Смартфоны проигрывают искусственному интеллекту

Изображение создано нейросетью

Искусственный интеллект отбирает у смартфонов память, производственные мощности и инвестиции. В 2026 году мировой рынок может рухнуть на 13,9%, а средняя цена устройства вырасти на $100.

В 2026 году мировой рынок смартфонов может пережить крупнейшее падение за всю историю наблюдений. IDC ожидает сокращения поставок на 13,9%. Средняя цена устройства при этом вырастет с $450 до рекордных $550. На рынке ПК прогноз не лучше. Поставки сократятся на 11,3%, а средняя цена компьютера увеличится на 18,3%. Обычно продажи техники падают из-за слабого спроса, кризиса или отсутствия новых идей. На этот раз производителям смартфонов и ноутбуков банально не хватает памяти, потому что полупроводниковая отрасль нашла более щедрого клиента.

Кто заработает на дефиците памяти и кто за него заплатит

Этим клиентом, как уже писал IT-World, стали дата-центры искусственного интеллекта. Они покупают не миллионы недорогих модулей для массовых устройств, а дорогую высокоскоростную память HBM для ускорителей NVIDIA, AMD и специализированных процессоров Google, Amazon и других разработчиков. В 2026 году рынок HBM, по приведенной SK hynix оценке Bank of America, достигнет $54,6 млрд и вырастет сразу на 58%. Спрос на HBM для заказных AI-процессоров может увеличиться на 82%. Еще несколько лет назад это был небольшой специализированный сегмент. Теперь его размер сопоставим с целыми направлениями потребительской электроники.

Положение производителей смартфонов особенно незавидно из-за масштаба конкурента. Крупнейшие технологические компании превратили развитие ИИ в промышленную стройку, бюджет которой уже превышает экономику многих государств. S&P Global Market Intelligence оценивала совокупные капитальные расходы Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в 2026 году в $622 млрд. Это почти на $250 млрд больше, чем годом ранее. Более поздние прогнозы для четырех компаний доходили до $635–665 млрд.

Что не так с рынком искусственного интеллекта

Alphabet после нескольких пересмотров подняла прогноз капитальных расходов на 2026 год до $195–205 млрд. Meta сначала собиралась вложить $115–135 млрд, а затем повысила диапазон до $125–145 млрд. Amazon заявила о планах потратить около $200 млрд. Значительная часть этих средств идет на дата-центры, серверы, сетевое оборудование, ускорители и энергетику для ИИ. Даже нижние границы трех прогнозов дают $520 млрд без учета Microsoft, Oracle, xAI, OpenAI и десятков операторов дата-центров.

Для сравнения, весь мировой рынок смартфонов в 2025 году насчитывал около 1,2 млрд устройств. В количественном выражении смартфон остается главным массовым электронным продуктом планеты. Но объем продаж больше не гарантирует приоритет в цепочке поставок. Производителю памяти выгоднее заключить многолетний контракт на HBM с оператором дата-центров, чем бороться за несколько долларов в себестоимости бюджетного смартфона.

Micron сообщала, что ее производственные мощности HBM на 2026 год уже полностью распределены. SK hynix также продавала будущий выпуск заранее и ускоряла переход от HBM3E к HBM4 и HBM4E. Дефицит стал настолько устойчивым, что клиенты резервируют продукцию еще до запуска массового производства. Рынок памяти, который десятилетиями жил короткими циклами избытка и дефицита, начал переходить к длинным контрактам и гарантированным закупкам.

Почему нельзя просто построить еще один завод

Дефицит памяти выглядит прекрасным поводом увеличить выпуск. Но строительство, оснащение и запуск нового предприятия занимают несколько лет и требуют десятков миллиардов долларов. Узким местом стала не только сама память, но и передовая упаковка. По оценке TrendForce, TSMC рассчитывала почти утроить мощности CoWoS и довести их примерно до 90 тыс. пластин в месяц к концу 2026 года. Более поздние оценки указывали уже на 125–130 тыс. пластин. Но даже такие темпы лишь догоняют спрос. CoWoS нужна для объединения ускорителей и HBM в один вычислительный модуль. Без упаковки дорогостоящие кристаллы остаются набором компонентов, а не готовым AI-ускорителем.

HBM к тому же расходует производственные ресурсы быстрее обычной DRAM. Ее многослойная конструкция требует нескольких кристаллов памяти на один готовый модуль и более сложного тестирования. Брак одного элемента может обесценить всю сборку. Поэтому рост физического выпуска памяти не равен росту доступного предложения. Производители могут обрабатывать больше пластин, но значительная часть прироста уходит в продукты, которые потребляют больше площади и этапов производства на один проданный модуль.

IDC ожидает, что мировое предложение DRAM в 2026 году увеличится на 16%, NAND на 17%. В нормальной ситуации такой рост выглядел бы значительным. Но спрос со стороны дата-центров растет быстрее, а часть новых мощностей направляется на более сложную и емкую серверную продукцию. В итоге выпуск увеличивается, а дефицит на массовом рынке не исчезает.

Дешевый смартфон не вписывается

Для производителя премиального смартфона рост стоимости памяти неприятен, но терпим. В устройстве за $1 000 дополнительные $20–30 можно переложить на покупателя, сократить скидку или компенсировать за счет других компонентов. В аппарате за $150 такой запас отсутствует. Там каждый доллар влияет на прибыль и окончательную цену.

Источник: it-world.ru